Intelligence d'affaire sur un marché fragmenté

December 19, 2024

Contexte

Un fabricant de matériaux de construction souhaite connaître son marché accessible par type de produit et ses parts de marchés pancanadiennes par municipalité afin de déterminer sa position au sein de son industrie.


Problématique

Ce marché étant très fragmenté (béton, bois, maçonnerie, toiture, etc.), il peut être complexe de trouver les données nécessaires pour réaliser une telle analyse. En effet, obtenir une estimation de ses parts de marchés pour un produit donné avec un niveau de précision local s’avère assez complexe. 


Innovation

Afin de définir le marché, Indicia utilisa les données de mises en chantier au pays pour cibler les zones et quartiers (aires de dissémination) qui ont connu un développement résidentiel important au cours des dernières années. Ces quartiers furent catégorisés selon les données sociodémographiques du recensement afin de former des échantillons représentatifs d’habitations par segments de population. Pour chacun de ces échantillons, l’équipe d’Indicia mesura la proportion de matériaux utilisés sur les maisons à l’aide d’images au niveau de la rue. Le but étant de recréer le plus fidèlement possible l’habitation type de chacun des quartiers et segments de population. Chacune de ces habitations types s’est vu attribuer une valeur selon le prix des différents matériaux et leur proportion. L’échantillon représentatif ainsi compilé a finalement pu être extrapolé à l’échelle du pays grâce aux valeurs de mises en chantier de l’année en cours, résultant en une estimation précise de chaque marché local.


Résultats

Cette étude a permis à la direction de l’entreprise de voir son marché sous un nouvel œil et influença grandement le focus de l’entreprise sur ses décisions d’affaires. En effet, des produits perçus comme étant en perte de vitesse ont pu être catalysés et certains projets de développement potentiels sont devenus soudainement moins intéressants.

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